ワールド・リート・オープンの含み益が過去最高の720万円に!

ワールド・リート・オープンの含み益が過去最高の720万円に!(第843回更新)

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ワールド・リート・オープンの含み益が過去最高の720万円になりました!

●総投資額 1,465万円
●時価総額 2,185万円
●含み益額   720万円

アメリカのリート指数の上昇と円安のダブル効果が大きな要因です。

代表的なアメリカリート指数のDOW JONES EQUITY REIT INDEX (DJR)は直近1年間の最高値レベルに達していますし、為替相場も一時104円台に入るなど円安傾向が顕著です。

ちなみに私は為替は今後も円安に動くと予想しています。

その理由は、

・日銀による更なる金融緩和政策の実施期待
・アメリカの景気回復による金利の上昇
・日本の貿易赤字の定着

予想通りに為替が更に円安になれば基準価額も更に上昇するでしょう。

まだ円の価値が高いうちにできるだけ多くの口数を仕込んでおきたいです!!


さて私は2010年10月から毎月の積立てと分配金の再投資を続けてきました。

継続は力なり。ギリシャショック、イタリアショック、そして東日本大震災後の超円高ショックの時には、ファンドの基準価額が大きく下落。人々が不安を感じて投資を控えていた時期にも、私は買うことを続けてきました。

リスクを取った分だけリターンを得ることができました。

とても嬉しいです。

私がこのファンドにこだわるには理由があります。

ここで2012年の4月30日に書いた日記を転載します。


「僕は毎月分配型ファンド「ワールド・リー・トオープン」に投資しています。

総投資額は944万円に達し、中国株の投資額(750万円)を超えました。

今後も購入を続け、分配金を再投資して口数をどんどん増やす計画です。

現在の保有口数は2,358。1口当たり毎月65円の分配金が出ています。

正確には1万口あたり65円の分配金。保有数も2358万口ですが、

分かりやすくするためにに1万分の1で表記します。

現在の分配金は毎月約15万円。(特別分配のため非課税)

年末には3,000口突破を目標に投資を続けていきます。

さて僕はこのファンドにこだわるには理由があります。

■投資対象は海外のリートなので比較的高い分配金が出る。
■海外投資なので将来円安になれば基準価格は上がり分配金も増える。
■今は超円高なので基準価格が安い。同じ金額でも沢山買える。
■景気が回復すれば不動産価格も上がるのでファンドの基準値も上がる。
■5年後に1万口に増やして毎月60万円が貰える仕組みを作る。
■そして5年後の早期リタイア後の収入源にする。

私は将来日本の財政破綻は避けられないと思っています。

その時は円は暴落しますが海外資産(外貨)がある人は救われます。

私が将来の円安に備えて選んだのがこのファンドなのです!」


2年前に私が予想した通りの展開になりつつあります。

今後も毎月8万円の積み立てと分配金の再投資を行い、年末までに50,000,000口に増やしたいと思います!



<ワールド・リート・オープンの購入はSBI証券がお勧めです>

その理由は、

●買付け手数料が無料
●口座管理手数料が無料
●投資信託を保有するだけでポイントが貯まる「投信マイレージ」。しかもどこよりもお得な付与率!
これだからSBI証券の投信マイレージは止められない!

●ネット証券最大手の安心感

また今話題のNISA(ニーサ)口座なら分配金に税金がかかりません。

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ベトカブ

Author:ベトカブ
気ままなぶらり旅が好きな東京在住40代男性です。安くて美味しいB級グルメに目がありません。性格は明るく前向き。好きな言葉は「明日は明日の風が吹く」で、割りと楽観主義です。

アメリカの大学に留学したおかげて人生の視野が広がりました。楽しいことが大好きです!

周りの人達からは「笑顔がイイネ」とよく言われます。ぜひ一度「ベトカブスマイル」をご覧下さい(笑)

資産運用を通して豊かな将来を目指します。またライフワークの旅行の日記も随時アップしていきます。

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